Mitra Gazprom di Eropa mendukung proyek gas Rusia namun khawatir dengan penurunan harga

ANAPA, Rusia – Raksasa energi Rusia Gazprom menghabiskan miliaran dolar untuk memperluas jejaknya yang sudah sangat besar di Eropa. Namun hal ini harus dilakukan dengan hati-hati pada saat pasokan gas alam global meningkat dan harga turun, sehingga memberikan utilitas dan dunia usaha di Eropa lebih banyak pengaruh untuk menegosiasikan kontrak pasokan.

Pada upacara mewah di bulan Desember untuk menandai dimulainya pembangunan jaringan pipa baru ke Eropa, Gazprom menunjukkan kekuatan industrinya untuk menyamai harga proyek yang menelan biaya €1 miliar ($20,92 miliar). Di pantai Laut Hitam, 600 mil selatan Moskow, perusahaan tersebut membangun delapan tenda besar berbahan baja untuk menampung Presiden Rusia Vladimir Putin, para eksekutif Gazprom, dan beberapa mitra Eropa – semuanya untuk upacara dua jam yang menampilkan dua bagian pendek tenda baru. Pipa South Stream dilas menjadi satu.

Meskipun Gazprom mendapat banyak pujian dari publik pada acara tersebut, terdapat pengakuan di balik layar bahwa perusahaan tersebut telah kehilangan sebagian pengaruhnya di Eropa. Meskipun kawasan ini masih sangat bergantung pada gas alam yang diimpor dari Rusia selama beberapa dekade mendatang, kemampuan kawasan ini untuk menuntut harga yang lebih baik semakin membaik. Hal ini karena Gazprom menghadapi tekanan persaingan secara global seiring dengan pertumbuhan produksi gas di AS, Australia, Timur Tengah, dan Afrika. Dengan kata lain, negara ini membutuhkan Eropa lebih dari sebelumnya.

Lahir dari kementerian gas Soviet di tengah serbuan privatisasi Rusia pada akhir tahun 1980an dan 90an, Gazprom sebenarnya adalah industri gas negara tersebut, yang menghasilkan sekitar 80 persen produksi gas alam negara tersebut. Perusahaan ini, yang membukukan laba bersih sekitar $5 miliar pada kuartal kedua tahun 2012, mempunyai monopoli di pasar ekspor gas Rusia dan mempunyai pilihan pertama mengenai ladang mana yang akan dioperasikan. Gazprom mengekspor sekitar 238 miliar meter kubik gas alam ke seluruh dunia pada tahun lalu.

Sebagian besar ekspor tersebut tiba di Eropa. Perusahaan ini memasok seperempat dari kebutuhan gas di 27 negara Uni Eropa, atau sekitar 124 miliar meter kubik, menurut Eurostat, layanan data resmi Uni Eropa. Eropa masih terikat dengan Gazprom karena saat ini hampir mustahil untuk mendapatkan cukup gas dari sumber lain untuk menggantikan jumlah gas yang diekspor perusahaan tersebut.

Pipa South Stream – yang dibiayai bersama oleh Gazprom, Eni dari Italia, EdF dari Prancis, dan Wintershall dari Jerman – dirancang pada tahun 2007. South Stream akan mulai beroperasi pada tahun 2015 dan akan membawa hingga 63 miliar meter kubik gas Rusia per tahun ke Balkan. , Austria dan Italia.

Namun, pasar gas alam telah berubah secara dramatis sejak South Stream pertama kali dipikirkan. Cadangan gas alam dan fasilitas ekspor bermunculan di seluruh dunia. Kelompok energi Eropa telah mulai mengimpor gas dari Qatar dan akan memiliki lebih banyak pemasok untuk dipilih seiring dengan semakin banyaknya fasilitas yang mulai beroperasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Gazprom terlibat perselisihan dengan pelanggannya di Eropa mengenai kebijakan penetapan harga. Perusahaan-perusahaan energi besar Eropa – seperti E.ON di Jerman, GdF Suez di Perancis, atau PGNiG di Polandia – tidak senang dengan ketentuan kontrak yang mereka anggap kaku: Tarif tinggi terkait dengan harga minyak dan klausul ambil-atau-bayar yang membuat perusahaan-perusahaan energi terkunci. dengan volume yang mungkin tidak mereka perlukan.

Pada tahun 2012, Gazprom mengekspor gas ke Eropa dengan harga rata-rata $381 per 1.000 meter kubik – atau $10,88 per 1.000 kaki kubik. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dua patokan utama harga gas di Eropa, Inggris dan Amsterdam, yang memiliki harga rata-rata gas masing-masing sebesar $9,47 per 1.000 kaki kubik dan $9,42 per 1.000 kaki kubik, menurut Platts, penyedia informasi energi global.

Pada paruh pertama tahun 2012, Gazprom membayar sekitar 133 miliar rubel ($4,3 miliar) dalam bentuk ” rabat retroaktif ” untuk menyelesaikan perselisihan kontrak dengan pelanggannya, menurut laporan pendapatannya. Dan orang-orang Eropa haus akan lebih banyak lagi.

Paolo Scaroni, kepala eksekutif Eni Italia, yang memiliki 20 persen saham South Stream, mengatakan perusahaannya tidak akan membutuhkan banyak gas dari Gazprom tahun ini karena mereka terikat untuk membeli berdasarkan kewajiban ambil-atau-bayar karena kondisi pasar yang lemah.

Eni berhasil mendapatkan harga yang lebih rendah dari Gazprom tahun lalu, dan Scaroni mengatakan kepada AP bahwa dia tidak melihat “alasan apa pun mengapa mereka tidak mengubah harga di masa depan dan menyesuaikannya dengan kondisi pasar.”

“Gas Rusia harus diproduksi dengan sangat murah, sehingga bisa bersaing dengan gas mana pun di dunia,” katanya.

Salah satu ancaman jangka panjang terbesar bagi Gazprom datang dari AS, dimana industri gas alam di negara tersebut telah berkembang pesat berkat teknik pengeboran yang baru-baru ini disempurnakan yang dikenal sebagai “fracking” – yang memungkinkan para pengebor mengekstraksi deposit serpih bawah tanah.

Produksi gas alam AS rata-rata mencapai rekor 1,78 miliar meter kubik (63 miliar kaki kubik) per hari pada tahun 2012, menurut Administrasi Informasi Energi AS. Jumlah tersebut naik 24 persen sejak tahun 2007, ketika para pengebor pertama kali mulai memanfaatkan cadangan gas dalam jumlah besar yang terperangkap dalam formasi serpih di beberapa negara bagian AS. AS kini diperkirakan akan menjadi eksportir dalam beberapa tahun, yang sebelumnya dianggap memerlukan tambahan impor gas alam.

Hal ini merupakan perubahan besar dibandingkan lima tahun lalu ketika Gazprom berupaya memasok gas alam cair ke pasar AS. Badan Energi Internasional memperkirakan produksi gas AS akan meningkat melampaui Rusia pada tahun 2017.

“Ledakan gas serpih di Amerika Utara dan khususnya AS mempunyai dampak ganda bagi Gazprom,” kata Andrew Neff, analis energi senior di IHS Energy. Perusahaan tidak hanya kehilangan pelanggan, tetapi juga harus mencari tempat untuk menjual gas yang disisihkannya, yaitu Amerika Serikat.

Selain itu, Neff memperingatkan bahwa “Ekspor LNG Amerika Utara berpotensi bersaing dengan gas Rusia.”

Jalur pipa South Stream Gazprom sedang dibangun untuk mengamankan pasokan gas Rusia ke Eropa setelah serangkaian bentrokan dengan Ukraina, yang saat ini Gazprom membayar biaya transit sekitar $2 miliar per tahun. Pada tahun 2006, Rusia menghentikan pasokannya ke Ukraina setelah kedua negara berselisih mengenai harga gas dan biaya transit. Rusia terus mengirimkan gas ke UE melalui Ukraina. Namun, untuk menghadapi cuaca dingin yang parah, warga Ukraina memanfaatkan persediaan tersebut. Pelanggan Eropa mulai melaporkan penurunan pasokan sebagai dampaknya.

Perselisihan meningkat pada musim dingin tahun 2009 ketika Gazprom kembali memutus pasokan ke Ukraina setelah pembicaraan mengenai kontrak gas baru gagal. Sekali lagi, Eropa mulai mengalami penurunan pasokan. Terlepas dari kenyataan bahwa Ukraina kali ini membantah bahwa mereka menyedot gas Rusia, puluhan juta orang Eropa dibiarkan tanpa gas selama tiga minggu di tengah musim dingin.

Dengan melewati Balkan, Austria dan Italia, South Stream akan menghindari Ukraina, yang masih mendapatkan pasokan dari pipa yang ada tetapi tidak akan dikenakan biaya transportasi tambahan.

Namun, para analis khawatir bahwa Gazprom bisa melampaui batas dalam hal jaringan pipanya. Selain proyek South Stream, pada bulan Oktober perusahaan membuka Nord Stream, saluran pipa baru di bawah Laut Baltik, yang menghubungkan langsung Jerman dengan cadangan gas alam besar di Siberia dengan kapasitas 55 miliar meter kubik. Pembangunan South Stream dan perluasan Nord Stream berarti kapasitas Gazprom akan melebihi permintaan yang diperkirakan antara 50 miliar hingga 100 miliar meter kubik, menurut perkiraan para analis.

Alexei Kokin, seorang analis minyak dan gas di bank investasi UralSib yang berbasis di Moskow, skeptis terhadap alasan di balik South Stream, dan menambahkan bahwa bagi Gazprom dan investor lainnya, proyek ini “benar-benar membuang-buang” belanja modal.

“Waktu pelaksanaan South Stream terlihat buruk bagi Gazprom,” kata Andrew Neff, analis energi senior di IHS Energy.

Namun, para pejabat Gazprom mempertahankan jalur pipa menuju Balkan meskipun perkiraan biayanya mencapai €16 miliar ($20,6 miliar).

“Jika hal ini tidak menguntungkan bagi mitra kami, kami tidak akan melanjutkan proyek ini,” kata CEO Gazprom Alexei Miller pada bulan Desember.

Miller menjelaskan bahwa Gazprom akan menghemat banyak uang dengan tidak perlu membayar biaya transit sebesar $2 miliar ke Ukraina: “Dengan South Stream, kami akan membayar biaya transit ini kepada diri kami sendiri,” candanya.

Selain perjuangan mempertahankan kekuasaannya di Eropa, Gazprom juga berjuang di bidang politik di kawasan. Para pejabat Eropa telah memperingatkan Gazprom bahwa mereka harus mengizinkan produsen gas pihak ketiga menggunakan South Stream untuk mematuhi undang-undang Eropa yang melarang pemasok memiliki fasilitas transit seperti jaringan pipa. Gazprom dan mitranya di Eropa dalam proyek ini mendorong agar South Stream dikecualikan dari undang-undang tersebut.

Perusahaan ini juga menghadapi penyelidikan Uni Eropa mengenai apakah mereka melanggar peraturan persaingan usaha dengan mengaitkan harga gas dengan harga minyak.

Putin mengkritik keras peraturan energi Uni Eropa ketika ia berbicara dengan para pemimpin Eropa di Brussels pada bulan Desember lalu. “Ini menciptakan kebingungan dan merusak kepercayaan dalam kerja sama kita,” katanya.