Produsen mobil Perancis Renault, Peugeot meningkatkan upaya Tiongkok tetapi menghadapi persaingan yang semakin ketat

BEIJING – Produsen mobil Perancis, Renault dan Peugeot, terlambat mencari ke Tiongkok untuk menghidupkan kembali peruntungan mereka yang menurun, namun memilih saat yang sulit untuk mencoba melakukan ekspansi.

Tiga dekade setelah Volkswagen menjadi produsen mobil global pertama yang memproduksi mobil di Tiongkok pada tahun 1984, Renault SA mengumumkan rencana untuk membangun pabrik di Tiongkok pada bulan Desember.

Merek mobil terbesar Perancis, PSA Peugeot Citroen, yang berada di Tiongkok sejak tahun 1980an tanpa memiliki pangsa pasar yang signifikan, mengatakan akan lebih agresif setelah mitra lokalnya, Dongfeng Motor Co., pekan lalu setuju untuk mengambil 14 persen saham PSA. .

Motivasi mereka jelas: penjualan mobil di Eropa tahun lalu turun ke level terendah sejak 1995, sehingga memaksa merek-merek Perancis untuk bergabung dengan pesaing Amerika dan Eropa dalam melirik Tiongkok untuk meningkatkan pendapatan.

“PSA kembali melakukan serangan,” kata ketuanya, Philippe Varin, dalam sebuah video yang didistribusikan oleh perusahaan tersebut. “Kami akan mendapat manfaat dari dukungan mitra Tiongkok kami.”

Tapi waktunya tidak tepat. Pertumbuhan pasar yang ramai di Tiongkok telah melambat dan persaingan semakin ketat. Penjualan pada tahun 2013 naik 15 persen, kuat menurut standar Barat namun kurang dari setengah pertumbuhan tahun 2009.

Mereka menghadapi persaingan dari para pemimpin pasar termasuk VW dan General Motors Co., yang memiliki jaringan dealer nasional dan bersaing memperebutkan gelar merek mobil terlaris di Tiongkok dengan masing-masing pangsa pasar di bawah 10 persen. Toyota, Nissan dan Ford telah berada di Tiongkok selama satu dekade. Semua orang menghabiskan banyak uang untuk menciptakan model sesuai selera Cina. Meski sudah lebih dari dua dekade berada di Tiongkok, pangsa pasar PSA hanya 3,5 persen.

“Ini bukan pasar yang mudah untuk dimasuki saat ini,” kata analis industri John Zeng dari LMC Automotive. “Para pemimpin pasar berusaha keras untuk melindungi pangsa pasar mereka.”

Kepala eksekutif Renault Carlos Ghosn menepis anggapan bahwa produsen mobil itu mungkin sudah terlambat. Ia mencontohkan pengalaman Nissan yang juga menjabat sebagai CEO di bawah aliansi kedua produsen mobil tersebut.

“Saya mendengar hal yang sama: Apakah Anda tidak terlambat datang ke Tiongkok?” katanya. “Sepuluh tahun kemudian, Nissan menjadi merek Jepang terkemuka di Tiongkok.”

“Pertanyaan datang terlalu dini atau terlambat tidaklah relevan,” kata Ghosn dalam sebuah wawancara. “Apa yang relevan adalah, kapan pun Anda datang, pastikan Anda fokus pada Tiongkok dan melakukan pekerjaan dengan baik, baik dalam hal lokalisasi, upaya produk, dan investasi.”

Hal yang kontras dengan Eropa dan urgensi untuk meningkatkan bisnis di Tiongkok terlihat jelas pada hasil perusahaan pembuat mobil Perancis.

Peugeot melaporkan kerugian sebesar 2,3 miliar euro ($3,2 miliar) tahun lalu karena penjualannya di Prancis dan pasar Eropa lainnya turun menjadi lebih dari 2,8 juta kendaraan. Di Tiongkok, penjualan melalui usaha patungannya dengan Dongfeng naik 26,1 persen, namun masih tetap sebesar 550.000 kendaraan.

Kesepakatan investasi yang diumumkan pada 19 Februari menyerukan Dongfeng dan pemerintah Prancis untuk masing-masing menyuntikkan 800 juta euro ($1,1 miliar) ke Peugeot. Sebagai imbalannya, keduanya dan keluarga Peugeot masing-masing akan memiliki 14 persen saham. Bersamaan dengan penerbitan saham baru (rights issue) kepada pemegang saham lainnya, Peugeot berencana mengumpulkan dana sebesar 3 miliar euro ($4,1 miliar).

Di Tiongkok, Peugeot ingin meningkatkan produksi hingga 1,5 juta kendaraan per tahun pada awal dekade berikutnya, yang akan menyamai tingkat produksi VW dan GM saat ini. Dikatakan bahwa pihaknya akan memperkuat hubungan dengan Dongfeng dan membangun usaha untuk mengekspor mobil buatan Tiongkok ke Asia Tenggara.

Adapun Renault SA, menghasilkan keuntungan tahun lalu, namun labanya turun 65 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar 586 juta euro ($761 juta). Pembuat Twingo dan Clio menyalahkan biaya restrukturisasi.

Renault, yang juga bermitra dengan Dongfeng, mengatakan kendaraan pertama dari pabriknya senilai 7,8 miliar yuan ($1,3 miliar) di kota asal Dongfeng, Wuhan di Tiongkok tengah akan dipasarkan pada tahun 2016.

Dongfeng, produsen mobil terbesar kedua di Tiongkok, juga memproduksi kendaraan untuk Nissan, Honda Motor Co. dan Kia Motor Co. dari Korea Selatan.

Aliansi yang rumit ini mencerminkan sifat industri otomotif Tiongkok yang sangat diatur secara tidak biasa.

Merek asing diharuskan bekerja melalui mitra lokal milik negara. Hal ini memaksa beberapa merek global untuk bergabung dengan mitra Tiongkok yang sama, mempercayakan teknologi kepada mereka meskipun mereka bekerja sama dengan pesaing.

Mitra Tiongkok mempunyai tujuan mereka sendiri dan berada di bawah tekanan untuk melaksanakan rencana bisnis Partai Komunis yang berkuasa. Bisnis juga dapat menjadi rumit karena persaingan politik dan lokal. Renault telah bernegosiasi dengan Dongfeng selama hampir satu dekade mengenai rencana pabriknya. Hambatan terbesarnya adalah penolakan Dongfeng untuk membangun pabrik tersebut di selatan kota Guangzhou, dimana pabrik tersebut dapat memanfaatkan jaringan pemasok Nissan.

Peugeot meluncurkan usaha pertamanya di Tiongkok pada tahun 1985, setahun setelah Volkswagen AG mendirikan usahanya dengan Shanghai Automotive Industries Corp. Usaha dengan pemerintah kota Guangzhou ini berkinerja buruk dan ditutup.

Usaha Peugeot dengan Dongfeng memproduksi mobil pertamanya pada tahun 1992, memberikan pijakan awal bagi merek Prancis tersebut. Namun ketika pesaingnya dari Amerika, Eropa, dan Jepang menjadikan Tiongkok sebagai fokus rencana global mereka, Peugeot justru berkonsentrasi di Eropa. Perusahaan ini telah meningkatkan upayanya selama dua tahun terakhir dengan inisiatif yang mencakup mengikuti tren pembuatan sedan dengan jarak sumbu roda yang diperpanjang untuk menarik pengemudi Tiongkok.

Keuntungan terbesar dari langkah Renault mungkin bukan diberikan kepada merek Prancis tersebut, namun kepada mitranya, Nissan, kata Zeng. Dia mengatakan bertindak sebagai “merek ganda” akan membantu melemahkan identitas Nissan sebagai perusahaan Jepang di tengah ketegangan hubungan antara Beijing dan Tokyo.

___

Penulis AP Business Yuri Kageyama di Tokyo berkontribusi.